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  平台是集互联网金融与财富管理为一体的线上社交平台,为理财师提供客户管理和产品管理功能,提供银行理财、证券、基金、信用卡、贷款、信托等产品的自主管理渠道。为广大理财师提供一款多效用多功能的工具, 高效获得线上、线下客户,通过线上把握投资者的理财动向准确设计客户服务方案,在铸建普惠金融大平台的同时能有效促成交易,实现各类理财产品的快速销售。

更新说明:

  1、金融小店,自主添加管理小店产品供投资者对比挑选,通过线上沟通与投资者达成理财意向

  2、热评支持,针对投资者的问题发表专业理财观点,快速响应投资者的问题,实现理财师和投资者的实时高效互动

  3、内容发布,第一时间发布更新产品,不定期发布专业理财文章、活动,通过提高自身活跃度达到与投资者线上、线下的随时沟通交流,提高满意度和信任度

  4、客户交流,提供与客户在线沟通服务,实现理财咨询和产品推荐的一体化服务

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